Британские инвесторы купили почти 30% нового выпуска евробондов «АЛРОСА»
02.04.2019
Британские инвесторы стали самыми активными покупателями нового пятилетнего выпуска долларовых евробондов «АЛРОСА», который компания разместила для рефинансирования евробондов с погашением в 2020 году. «АЛРОСА» разместила евробонды на $500 млн под 4,65%. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 5-5,125%, затем он был снижен до 4,875%. Финальный ориентир доходности был установлен в диапазоне 4,65-4,75%.
«Книга заявок на пике превысила $2,5 млрд. В ходе транзакции было подано более 200 заявок от инвесторов. Размещение привлекло значительный интерес инвесторов, так как эмитент достаточно редко выходит на международный долговой рынок», - прокомментировал «Интерфаксу» итоги размещения руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» (выступил организатором наряду с J.P. Morgan и ГПБ) Андрей Соловьев.
По его словам, инвесторы из Великобритании купили 29% выпуска, из континентальной Европы - 20%, из России - 18%, из США - 17%, из Швейцарии - 11%, и 5% выпуска пришлось на инвесторов из Азии и региона Ближний Восток и Северная Африка. Две трети выпуска пришлось на управляющих активами и фонды, 34% бумаг купили банки и частные банки.
Алмазодобывающая компания разместила еврооблигации впервые почти за 9 лет. Последний выпуск евробондов «АЛРОСА» был размещен осенью 2010 года. Тогда компания продала 10-летние евробонды на $1 млрд с доходностью 7,75% годовых. Средства от размещения нового выпуска алмазодобытчик планирует направить на выкуп части евробондов с погашением в 2020 году. Во вторник компания сообщила, что выкупит еврооблигации номинальным объемом $400 млн, с учетом того, что долговые бумаги будут выкупаться по цене выше номинала, всего на выкуп будет потрачено $427 млн.
Чистый долг «АЛРОСА» на конец 2018 года составил $971 млн, что в 1,5 раза ниже уровня годичной давности ($1,494 млрд). Показатель чистый долг/EBITDA был равен 0,4х против 0,7х годом ранее. У РФ в лице Росимущества 33% акций «АЛРОСА», Якутия владеет 25% плюс одна акция. Еще 8% акций принадлежат якутским улусам. Free float «АЛРОСА» - около 34%. Среди крупных миноритариев «АЛРОСА» - фонды East Capital и Genesis, контролирующие в совокупности более 2% акций
Интерфакс
Тэги: Драгметаллы, Металлургия
Поделиться | Отправить на email |
Читайте также
- 12.04.2024 В Росавиации предложили уволить заместителей гендиректора «Уральских авиалиний»
- 12.04.2024 «Билайн» запатентовал новый метод рефарминга
- 12.04.2024 BAIC начнет продажи в РФ битопливных седанов
- 11.04.2024 Финский Куопио не продлит аренду земли для «дочки» ЛУКОЙЛа из-за базы НАТО
- 10.04.2024 Топ-менеджер «Яндекса» заявил о конкурентной победе над Google в России
- 09.04.2024 «Манго телеком» останется отдельной компанией после покупки «Ростелекомом»
- 09.04.2024 Акции ЮГК удвоились с момента IPO на золотом ралли
- 09.04.2024 Обновленная Aurus Senat будет представлена на инаугурации Путина 7 мая
- 08.04.2024 Шведский завод РУСАЛа предлагают перевести под внешнее управление