Иностранные инвесторы выкупили 90% евробондов «Северстали»
17.02.2017
Зарубежные инвесторы выкупили в общей сложности около 90% размещенных накануне, 16 февраля, еврооблигаций «Северстали», сообщил представитель компании. Около 9% евробондов пришлось на российские компании. Инвесторы из США выкупили 19% еврооблигаций компании, из Великобритании — 21%, на долю инвесторов Континентальной Европы пришлось 35% евробондов, инвесторы из Швейцарии и Азии выкупили 11 и 5% соответственно, сообщается в релизе «Северстали». Управляющие компании и фонды, в том числе хеджевые, выкупили 81% выпуска, банки — 19%. «Северсталь» разместила еврооблигации на $500 млн сроком на четыре с половиной года в четверг, 16 февраля. Ставка купона в ходе прайсинга снизилась до 3,85% с изначальных 4%. Объем спроса превысил предложение в пять раз, составив $2,4 млрд. «Северсталь» разместила еврооблигации без премии к вторичному рынку, несмотря на то что рыночная конъюнктура в дату размещения несколько ухудшилась по сравнению со временем, когда было объявлено о начале размещения. Соответственно, можно назвать размещение удачным», — считает аналитик по долговому рынку в БКС Мария Радченко. При этом она отметила, что размещение на срок четыре с половиной года при ожидаемых шести годах могло быть связано с ухудшением конъюнктуры рынка. Организаторами размещения выступили Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, J.P. Morgan Securities plc и Société Générale Corporate & Investment Banking.
Вырученные средства «Северсталь» планирует направить на рефинансирование долга 2018 года. В марте 2018 года компании необходимо погасить $549 млн выпуска пятилетних евробондов со ставкой 4,45% годовых. «Благодаря уверенности инвесторов в устойчивом финансовом положении компании нам удалось зафиксировать по новому выпуску еврооблигации рекордно низкую для российского рынка ставку за последние 10 лет», — сообщил представитель компании. В проспекте, приуроченном к началу размещения еврооблигаций, компания предупредила о риске преследования бизнесменов в России за то, что те уклонялись от уплаты налогов. О подобных рисках сообщал в январе UC Rusal в своем проспекте к евробондам. «В прошлом российские власти привлекли к судам ряд российских компаний, их руководителей и акционеров, обвинив их в уклонении от уплаты налогов в различных его вариациях. В некоторых случаях за такими судебными разбирательствами следовали тюремное заключение для обвиняемых и иски на крупные суммы для компаний», — говорилось в документе UC Rusal.
РБК
Тэги: Металлургия
| Поделиться |
|
|
|
|
| Отправить на email |
Читайте также
- 23.01.2019 Владельцам Urban Group не удалось в суде отменить решение о несостоятельности ряда ключевых структур компании
- 23.01.2019 Абоненты «Билайна» могут инвестировать в ПИФы через приложение
- 23.01.2019 Билайн обеспечил связь в Арктике
- 21.01.2019 «Акадо» открывает свободный доступ к цифровому вещанию обязательных каналов
- 21.01.2019 Основные акционеры группы ЧТПЗ перевели 56,9% акций компании в прямое владение
- 14.01.2019 «Ростелеком» планирует вывести на рынок брендированный телевизор
- 11.01.2019 Глава «Алросы» снизил долю в компании
- 10.01.2019 МТС купил облачного провайдера через голландскую «дочку»
- 10.01.2019 Новый управляющий директор назначен на завод «Трубодеталь»