«Металлоинвест» рефинансировал долг за счет Еврооблигаций по рекордно низкой ставке 3,375%
10.11.2021
Металлоинвест («Компания»), ведущий производитель и поставщик железной руды и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, объявляет о досрочном рефинансировании части кредитного портфеля за счет размещения Еврооблигаций сроком на 7 лет и реализации тендера по выкупу Еврооблигаций, погашение которых ожидалось в 2024 г. 22 октября 2021 г. Компания разместила новый выпуск Еврооблигаций с погашением в 2028 г. на сумму 650 млн долл. и процентной ставкой 3,375% годовых, что является рекордно низким уровнем купона по Еврооблигациям Металлоинвеста за более чем 10-ти летнюю историю присутствия на публичных рынках капитала. Новому выпуску присвоены кредитные рейтинги инвестиционного уровня от международных агентств S&P (BBB-) и Fitch (BBB-).
Результатом высокого интереса инвесторов к новому выпуску стал объем подписки, превысивший 1,5 млрд долл. в процессе формирования книги заявок, что позволило снизить итоговую ставку купона на 25 базисных пунктов относительно первоначальной индикации на уровне 3,625%. Бумаги приобретены инвесторами из Великобритании (30%), Европы (25%), России (18%), стран Азии (14%) и Северной и Южной Америк (13%). Около 54% выпуска было приобретено компаниями по управлению активами и фондами, 39% – банками и клиентами private banking, остальные – суверенными фондами. Средства от размещения нового выпуска были направлены на расчеты по выкупу Еврооблигаций Компании, находившихся в обращении, номинальной стоимостью 800 млн долл. со сроком погашения в 2024 г. и ставкой купона 4,85% годовых. Расчеты по тендеру завершены 5 ноября 2021 года.
Алексей Воронов, Заместитель генерального директора по финансам и экономике Компании, прокомментировал: «Мы рады сообщить о завершении всех этапов сделки по досрочному рефинансированию части кредитного портфеля Компании. Новый 7-летний выпуск Еврооблигаций на сумму 650 млн долларов прошел не только по рекордно низкой для нас ставке купона – 3,375% годовых, но и зафиксировал наиболее узкий спред к суверенной кривой – около 90 базисных пунктов, что стало возможным в том числе за счет достигнутого в этом году инвестиционного рейтинга от всех трех международных агентств. Вместе с полным выкупом Еврооблигаций-2024 номинальной стоимостью 800 млн долларов Компания снизила размер общего долга на 150 млн долларов, улучшила параметры кредитного портфеля и привела ковенантный пакет по новому выпуску в соответствие с рыночными практиками для компаний с инвестиционным уровнем кредитного рейтинга». Глобальными координаторами и букраннерами выступили J.P. Morgan, Sber CIB и Société Générale CIB, а ведущими организаторами и букраннерами размещения стали Gazprombank, UBS Investment Bank, Deutsche Bank, UniCredit Bank, IMI – Intesa Sanpaolo и VTB Capital
ТАСС
Тэги: Драгметаллы, Металлургия
Поделиться | Отправить на email |
Читайте также
- 08.04.2024 «Мираторг» покупает калининградского производителя семян
- 05.04.2024 Эксперт РА повысил кредитный рейтинг ТМК и ЧТПЗ
- 05.04.2024 «Северсталь» купила дистрибуционный бизнес металлотрейдера «А Групп»
- 05.04.2024 «Норникель» завершил дробление акций 1:100
- 04.04.2024 АГР формирует дилерскую сеть «Солярис»
- 03.04.2024 МТС запустила собственную платформу для закупки рекламы в Telegram Ads
- 02.04.2024 Polymetal назначил четырех новых вице-президентов
- 02.04.2024 «Полиметалл» планирует построить за пять лет Ведугинское золоторудное месторождение
- 02.04.2024 Бренды Аби — лучшие в трех продуктовых категориях по версии NTech