Новости компаний

Металлоинвест сообщает о размещении первых на российском рынке облигаций климатического перехода

20.12.2024

Металлоинвест сообщает о закрытии книги заявок по размещению первых на российском долговом рынке облигаций климатического перехода по открытой подписке на общую сумму 10 млрд руб. со сроком обращения 1,5 года. По итогам букбилдинга установлен финальный купон в размере ключевой ставки Банка России (КС) + 2,5 п.п., что на 25 б.п. ниже уровня на момент открытия книги заявок. По выпуску предусмотрен переменный ежемесячный купон, который определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из КС плюс спред. Техническое размещение на Мосбирже планируется 24 декабря 2024г. Рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску максимально возможный ожидаемый кредитный рейтинг еAAA(RU). Облигации климатического перехода требуют от эмитента наличия научно обоснованной стратегии изменения своей деятельности для перехода к низкоуглеродной экономике и предотвращения изменений климата. Выпуск Металлоинвеста прошел верификацию АКРА, подтвердив соответствие Руководству по финансированию перехода к низкоуглеродной экономике, опубликованному международной ассоциацией рынков капитала (ICMA).
Агентство также подтвердило соответствие выпуска положению ЦБ от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг» (в части требований главы 69.2). Выпуск планируется включить в сектор устойчивого развития Мосбиржи. Компания ставит перед собой целью сократить совокупные удельные выбросы парниковых газов по охвату 1, 2 и 3 на тонну железорудного концентрата в диапазоне 0,1 – 2,0% к 2025г по отношению к базовому 2023г. Алексей Воронов, Замгендиректора по финансам и экономике компании, прокомментировал: «Металлоинвест в очередной раз стал первопроходцем на рынке «зеленого» финансирования, став первым эмитентом на российском рынке, выпустившем облигации климатического перехода. Это уже третий финансовый инструмент Компании, привязанный к результатам деятельности в сфере ESG. Так, в 2019г была открыта кредитная линия, процентная ставка по которой имела привязку к уровню ESG-рейтинга Компании. В том же году Металлоинвест стал первым российским заемщиком в черной металлургии, привязавшим предэкспортный кредит к целям устойчивого развития. Наша миссия – быть основой эволюции современной металлургии для будущих поколений, и мы продолжаем систематическую работу в этом направлении.» Компания уделяет особое внимание устойчивому развитию, более десяти лет раскрывая нефинансовые результаты своей деятельности. Металлоинвест прочно занимает лидирующие позиции в ESG рейтингах и рэнкингах – в 2024г. Компания стала лидером ESG-индекса РСПП 11-й год подряд и была признана флагманом российского бизнеса в области устойчивого развития

Интерфакс

Тэги: Драгметаллы, Металлургия

Отправить на email

Новости часа

Новости компаний

Металлоинвест сообщает о размещении первых на российском рынке облигаций климатического перехода

Читайте также