Новости компаний

Спрос инвесторов на облигации «Норильского никеля» превысил 30 млрд рублей

19.09.2019

Спрос со стороны инвесторов на биржевые облигации «Норильского никеля» превысил 30 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, который выступил одним из организаторов размещения. «Норильский никель» разместил в четверг биржевые облигации в размере 25 миллиардов рублей, увеличив объем сделки с первоначального уровня от 10 миллиардов рублей. Финальный ориентир ставки первого купона по выпуску эмитент установил в размере 7,2% годовых, что соответствует доходности к погашению 7,33% годовых.
По словам Шулакова, в книге поучаствовало более 35 инвесторов, включая страховые компании, банки, управляющие компании, а также иностранных участников на общий объем более чем 30 миллиардов рублей. Итоговый спред в 55 базисных пунктов является рекордным за последние два года для рыночных размещений корпоративных заемщиков на срок пять лет, отметил он.
«Данное размещение фактически передвинуло рынок корпоративных облигаций России на новые ценовые уровни, причем именно «Норильский никель» стал инициатором и лидером этого движения. Рынок, думаю, рассчитывает, что этот выпуск выступит фундаментом ликвидной и репрезентативной кривой облигаций компании на локальном рынке», - сказал Шулаков.
Пятилетние биржевые облигации предусматривают выплату полугодовых купонов. Техническая часть размещения предварительно назначена на 1 октября. Организаторами выступили Росбанк, Газпромбанк, Совкомбанк и «Сбербанк<SBER> КИБ». В августе финансовый директор «Норникель» Сергей Малышев говорил, что компания интересуется размещением рублевых облигаций

РИА Новости

Тэги: Драгметаллы, Металлургия

Отправить на email

Новости часа

Новости компаний

Спрос инвесторов на облигации «Норильского никеля» превысил 30 млрд рублей

Читайте также